دکتر "مدلین فی" روان‌پزشک موفق و نویسنده‌ی پرفروش، برای کار روی کتاب جدیدش به ویلای ساحلی پدر ثروتمندش پناه می‌برد. اما کم‌کم به این شک می‌افتد که یکی از بیماران سابقش او را زیر نظر دارد و ...

به نظر می رسد "توبی" یک سگ معمولی است که زندگی ساده ای دارد اما خانواده اش از موضوع مهمی خبر ندارند، او مامور مخفی دولت می باشد ...